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行业观察|产能置换办法压缩钢铁产能 电炉炼钢及废钢消费再迎利好
发表日期:2021/5/18 8:36:18 兰格钢铁
    

根据工信部最新发布的《钢铁行业产能置换实施办法》(以下称产能置换办法),钢铁行业产能将继续被压缩,电炉炼钢、氢冶金等低碳技术以及兼并重组将受鼓励。从钢铁上市公司的反馈来看,目前产能置换办法还没产生实质性影响,长流程炼钢依然是最优的现实选项。 根据工信部最新发布的《钢铁行业产能置换实施办法》(以下称产能置换办法),钢铁行业产能将继续被压缩,电炉炼钢、氢冶金等低碳技术以及兼并重组将受鼓励。从钢铁上市公司的反馈来看,目前产能置换办法还没产生实质性影响,长流程炼钢依然是最优的现实选项。 但电炉炼钢的趋势不会改变,废钢在原材料中的地位也会逐渐提高。分析师王国清表示,“十四五”时期,随着“碳达峰”“碳中和”各项措施的逐步实施,钢铁工业炼钢工艺转变、产能结构优化,钢铁行业原料需求将现分化,铁矿石、焦炭需求趋于下降,而废钢需求将持续提升。 重点区域内多家公司无产能置换计划 5月6日下午,工信部引发最新产能置换办法,较2017年版的内容更明确、要求更严格。财联社记者梳理两版文件发现,从划定区域来看,最新版将2017年版中“京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域”扩大为“大气污染防治重点区域”,区域扩大的同时,置换比例从原先的不低于1.25:1升级为1.5:1,原先没有明确置换比例的其他地区,最新版要求不低于1.25:1。 产能置换办法针对国内钢铁冶炼企业,自6月1日起施行。5月7日上午,财联社记者以投资者名义先后致电马钢股份、永兴材料、南钢股份、太钢不锈、宝钢股份、杭钢股份、山东钢铁证券部,了解产能置换办法的影响、近期产能置换计划等情况。 上述公司都在置换比例最为严格的大气污染防治重点区域,接受采访的人士均表示还在研究新的相关政策,现阶段生产经营正常、处于满产状态;至于新的产能置换计划,除马钢股份,其他公司称暂时没有。马钢股份证券部透露,公司产能置换计划仍未推进,还不清楚置换计划跟新政策有何冲突。 除上述公司,安阳钢铁、河钢股份也在大气污染防治重点区域。据了解,安阳钢铁位于河南省周口市的产能置换项目已进入投产倒计时,河钢股份唐山厂区已完成退城搬迁,邯郸厂区退城搬迁正在进行。电炉炼钢受鼓励,废钢消费或上升 虽然对钢铁上市公司的经营影响还在路上,但A股钢铁板块已有反应。5月7日下午收盘时,财联社钢铁板块相关公司,超70%上市钢企股价上涨。期货市场同样火热,黑色金属全线飘红,尤其是铁矿石价格已创新高,稳居1200元之上。 值得注意的是,产能置换办法打压传统产能置换的同时,允许电炉炼钢、氢冶金等低碳技术产能实施等量置换。如此看来,产能置换办法有通过提升废钢消费、减少铁矿石需求的意味,为何铁矿石价格还在上涨呢? 某钢铁行业资深人士认为,结合双碳目标约束,国家肯定要控产能、调结构,进而增加废钢消费、减少铁矿石需求,但受近期钢厂持续上调出厂价带动、中澳关系紧张引发原材料进口不确定加大等因素,铁矿石价格维持涨势。研究中心数据显示,2020年我国粗钢产量10.65亿吨,其中电炉钢产量近1亿吨,占比近10%。按照2020年粗钢产量测算,如果提升电炉钢比例至15-20%,电炉钢产量将升至1.6-2.1亿吨,较2020年电炉钢产量增加6000-11000万吨。 那么,6000-11000万吨电炉钢意味着什么呢?按照长流程转炉20%废钢比测算,同体量转炉钢将消耗4800-8800万吨的生铁,该体量生铁则消耗铁矿石7680-14080万吨、焦炭2400-4400万吨,电炉钢不但不需要上述体量的生铁、铁矿石、焦炭,理论上只需要6000-11000万吨废钢需求。 王国清介绍,电炉炼钢相比于转炉炼钢节省60%能源、40%新水,可减少排放废气86%、废水76%、废渣72%、固体排放物97%。当前我国电炉炼钢比例仅为10%,世界平均水平为25%;我国废钢使用比例为20%,全球平均使用比例为40%,同时电炉炼钢发展也对钢企低碳转型发展有促进作用,可见短流程炼钢在我国钢铁业有较大发展空间。兼并重组迎利好,行业集中度或提高 前文所述重点区域上市钢企中,仅永兴材料冶炼产能是电炉短流程,其他公司仍以长流程为主。长流程上市钢企表示,暂不考虑将现有长流程产能大规模置换为电炉短流程。 这并不代表钢企排斥电炉炼钢。某不具名上市钢企高管认为,电炉炼钢肯定是趋势,即便长流程改短流程,也是渐进式的过程,因为现阶段电炉炼钢成本并不低,一是废钢价格远高于铁矿石,二是电力消耗很大,况且电炉产能设备较小,钢产量规模低于长流程产能,难以满足市场需求。 以铁元素原材料成本做对比,尽管铁矿石涨价,但废钢价格同样水涨船高,且持续高于铁矿石。数据显示,今年以来,唐山废钢价格轻松突破3000元,最新价格已超3400元。 如果说通过电炉炼钢实现等量置换仍需时间,那么兼并重组则是钢企提高置换比例的另一条路径。产能置换办法显示,对完成实质性兼并重组后取得的合规产能用于项目建设时,大气污染防治重点区域的置换比例可以不低于1.25:1,其他地区的置换可以不低于1.1:1。 上述钢铁行业资深人士认为,产能置换办法是鼓励兼并重组的,从近年环保督察严格、双碳目标等政策背景以及钢铁行业现状来看,中小钢企负担会越来越重,利于钢铁行业集中度提升,这样也利于提升对铁矿石的话语权。 今年年初工信部发文称,到2025年,力争钢企CR5、CR10分别达到40%、60%。据测算,按照国内前十大钢企粗钢累计产量计算,2019年钢铁产业集中度为36.6%,宝武联合重组太钢后,钢铁产业集中度可提升至37.7%,但距2025年达60%的目标还有较大差距(信息来源:财联社)。

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