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主流的转换 非主流的逆袭
发表日期:2021/7/26 14:21:06 “有一点墨”公众号
    

铁矿石进口量的分析,为老铁们描绘了一幅不一样的进口量画卷。

透过观测、分析2020年铁矿石分国别进口量、2021年上半年的铁矿石分国别进口数据,我们又发现了有意思的情况。

一、2020年:非主流的“精进”

根据2020年的铁矿石进口数据,我们发现:

1、2020年非主流铁矿石进口量达到22150.57万吨,同比增加了25.11%,这是在2019年非主流铁矿石进口量达到17704.99万吨,同比增加了17.40%之后,又一次激增(参见图1);

2、2020年32个非主流国家的铁矿石进口量达到21902.05万吨,占到了全部非主流铁矿石进口量的98.88%,同比占比下降0.1%;

32国中的前19国,除了伊朗(出口禁令)、委内瑞拉(政局不稳)、越南(疫情原因)这3个国家,其它16国的进口量均出现增长,几个传统非主流产国比如印度、乌克兰、加拿大、智利和俄罗斯,增长显著(参见图2)。

二、2020年:主流的转换

2020年,主流铁矿石的进口量也是出现了6.19%的增长,至94886.44万吨。与非主流矿对比,主流矿的进口量并未出现太大的涨幅(参见图3)。

2020年,我国从主流国家澳洲、巴西两个国家的铁矿石进口量双双出现下滑,澳大利亚的铁矿石进口占比从2019年的62.08%降至60.93%;巴西的铁矿石进口占比从21.39%降至20.14%。(参见图4)。

之所以出现这个现象,一方面是前文提及的非主流铁矿石进口量的攀升,这是高矿价刺激下的结果;另一方面则是主流国家尤其是澳洲几大矿山处于“新矿开采、老矿枯竭”的转换时期。

三、2021年上半年:澳洲漏气、巴西给力!

2021年上半年,从我国自澳大利亚的进口量数据可以看出,迄今为止澳大利亚铁矿石的进口量与去年同期同比都是下降的,只有3月份略高于去年同期。与去年上半年对比,今年上半年我国从澳大利亚的铁矿石进口量减少471.43万吨,同比减少1.35%(参见图5)。

究其原因,澳大利亚上半年的产量、发运量受到新冠肺炎疫情、矿区原住民历史遗产事件、新旧矿区交替时期等综合因素的影响,这一点我们可以从力拓及其他矿山的报告里得以佐证(参见图6)。

我国今年上半年从巴西进口铁矿石10828.97万吨,相比去年同期增长了14.22%,多进口了1347.9万吨,数据亮眼。

也正是由于巴西铁矿石进口量的剧增,对冲掉了澳大利亚的不给力,使得我国从这两大主流铁矿石出产国的半年进口量有了2.6%的同比增长。

2021年上半年我国进口澳、巴铁矿石达到56138.83万吨。

四、2021年上半年:非主流继续发力

2021年上半年,非主流铁矿石继续延续增长的势头。从半年度统计数据来看,非主流铁矿石进口量达到了10829.16万吨,同比增长了5.03%(参见图7)。

今年的非主流进口矿我们增加了“几内亚”、“塞拉利昂”两个西非国家的样本,虽然说这两个国家的进口量并未出现大幅度、持续性的增长,但起码贡献了一定热度(参见图8,备注:分析基于海关统计数据,老铁若发现有问题敬请留言告知,谢谢!)。

非主流铁矿石表现最靓眼的当属印度、南非。

印度在疫情大爆发的情况下,半年度仍有2582万吨落地中国,已经“实现”了去年全年进口量的57.6%。

南非同样面临全国性一波又一波的疫情袭扰,据说该国放松了南非矿山的管控,让其加大马力生产。半年度我国从南非铁矿石进口量达到了2022万吨。

另外,非主流中的表现不俗的还有:乌克兰、加拿大、秘鲁、智利、毛里塔尼亚、俄罗斯联邦、蒙古、哈萨克斯坦等,这些也都是非主流的传统供应强国。

后记

综合而言,2020年主流、非主流铁矿石生产国都铆足了劲供给,虽然有疫情的压制,但基于中国强劲的需求和经济增长驱动的刺激,世界范围内的铁矿石产地都想分得一杯羹。

2021年上半年,由于客观因素的影响,澳大利亚在供给端不管是主动地、被动地减少产出,反正出现了小幅同比下降;反倒是巴西增长势头强劲。

虽说当前我们国家从粗钢的产量压制,或者是环保回头看,或者主动的限产等方面,造成了市场认识对钢铁行业下半年产量下滑的预期比较强烈,但矿山方面不至于主动减产来应对,毕竟这些大矿山在年度产量目标上是有一定计划的。

即便矿山主动调节产量,来“对冲”下半年需求的萎缩,但几大矿山为“产品新旧交替(矿区的新旧交替)”掀起的新一轮扩张投资正在热火朝天之中,肯定不会戛然而止;新一轮铁矿石的泛滥,终究会来临!

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