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炉料市场一周概览(11.15-11.19)
发表日期:2021/11/19 16:40:57 兰格钢铁
    

[炉料动态]本周(11.15-11.19)炉料市场跌幅扩大。铁矿石市场弱势依旧;焦炭市场再跌两轮;废钢市场大幅下跌;生铁市场大幅走低。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

铁矿石:本周国内铁矿石市场弱势依旧。国产矿方面,国内三大矿石主产地区跌势扩大。其中河北、内蒙古地区跌幅较大,其次辽宁地区跌幅略大于山东以及山西等地区。从市场上来看,河北地区频繁限产,该地区精粉产量持续下降,对于复产仍存不确定因素,邯邢地区钢厂限产趋严,邯钢等钢厂下调采购价格;山东地区钢厂下调采购价格,带动金岭、莱芜大矿等大型矿企跟跌;内蒙古地区由于反应迟缓,前期各地区价格不断下跌时并未同步下跌,故价格大幅走跌。目前钢企对内矿的需求仍无增量,在外矿市场价格持续走低下,内外矿价差逐渐收窄,内矿市场性价比逐渐降低,预计下周国产矿市场延续弱势。进口矿方面,期、现市场持续下挫。从市场来看,随着钢价的快速下跌,长流程钢厂利润快速压缩,直逼成本附近,甚至出现亏损,极大的利空铁矿石价格。本周港口库存总量仍呈现累积趋势,市场情绪在长期累库环境下整体较为悲观,但个别主流粉矿库存相对较低,故在悲观情绪过后粉矿价格或有反弹可能。从本周日均疏港量、钢企日耗量以及日均铁水产量来看均有所回落,同时矿石需求受能耗双控等政策、疫情以及宏观经济数据下行多重因素影响,整体市场需求更趋弱势,预计进口矿市场低位震荡。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至11月19日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为700元(吨价,下同),比前一周跌90元。66%酸粉干基含税主流市场价格为880元,比前一周跌115元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为780元,比前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为700元,比前一周跌30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为800元,比前一周跌45元。青岛港61.5%澳粉主流报价为575元左右,比前一周跌40元;超特粉市场报价为375元左右,比前一周跌25元。天津港61.5%PB粉报价为620元左右,比前一周跌35元;62%PB块报价为730元左右,比前一周跌40元。

焦炭:国内焦炭市场再跌两轮。从供应方面看,周初市场落地第四轮提降,焦化厂内仍有部分高价原料煤库存尚未消化,加上焦炭价格持续下行导致部分焦企有亏损现象,加上焦企出货情况不佳,心态普遍悲观;周中个别地区执行第五轮提降,焦炭价格的连续下跌对焦企情况影响较大,生产积极性降低,而焦企库存压力仍在增加,部分焦企甚至有满库现象;临近周末,第五轮提降全面落地执行,个别钢厂开启第六轮提降,焦企整体出货情况不佳,多以积极出货为主,心态持续悲观。从需求方面看,受环保等因素影响,钢厂限产力度依旧较大,且受成品材价格持续下行影响,钢厂利润受损,对焦炭的刚需明显回落,钢厂对后期市场仍持看跌态度。以目前形势来看,钢厂限产形势较为严格,对焦炭多以按需采购为主,部分钢厂甚至有暂停采购的情况;焦企库存压力较大,焦炭供应较为宽松,综上预计下周国内焦炭市场低位运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,河北石家庄地区二级冶金焦3020元,较上周跌400元;唐山地区二级冶金焦到厂价3160元,较上周跌400元;邯郸地区二级冶金焦3060元,较上周跌400元;山西临汾地区二级冶金焦3130元,较上周跌400元;山东地区二级冶金焦出厂含税价2950-3150元,较上周跌400-600元。

废钢:国内废钢市场大幅下跌。周初,期螺持绿下行,成品材成交依旧不畅,叠加沙钢带头下调废钢采购价格,废钢市场整体大幅走低,价格跌破3000元关口,且受焦炭多轮提降影响,铁水成本不断下降,导致废钢并无价格方面优势,钢厂利润持续被压缩,钢厂用废需求处于低位,贸易商心态受挫,对于后市不太看好,出货节奏明显加快。周内,期螺翻红,钢坯价格也稍有回涨,使得废钢市场跌势有放缓迹象,甚至有个别到货不佳的钢厂暗涨吸货,但受沙钢再次下调废钢价格影响,此次期螺、钢坯的回暖并未对废钢市场有提振作用,加上成材市场交投冷清,相关联品种走势不强,部分钢厂开工率偏低,为了避免风险甚至主动限产检修,废钢市场支撑动力明显不足依旧延续跌势。从目前整体废钢市场表现来看,随着期螺震荡运行,成材跌幅放缓,废钢市场心态稍有好转,价格渐有企稳征兆,但考虑到目前供需双弱的局面并无转变,钢厂利润空间也在不断压缩,叠加冬奥会临近,环保限产更加趋于严格,在多重利空因素交织影响下,废钢价格易跌难涨,仍有下行的空间,建议贸易商还是谨慎操作,以快进快出为好。综合因素分析,预计下周废钢市场偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在2860元,较上周下调280元;江阴地区重废市场价格在2860元左右,较上周下调280元;山东淄博地区重废市场价格在2740元左右,较上周下调280元。北京地区重废市场报价在2750元,较上周下调300元;唐山地区重废市场价格在2840元,较上周下调380元;天津地区重废市场价格在2760元,较上周下调250元;武安地区重废市场价格在2770元,较上周下调300元。辽阳地区重废市场价格在2745元,较上周下调270元;沈阳地区重废市场价格在2710元,较上周下调280元。

生铁:国内生铁市场大幅走低。从成本面来看,本周进口矿普氏指数跌破90美元,受政策消息等因素影响,铁矿石期货连续下行,市场情绪悲观,且铁矿石基本面弱势依旧,港口库存持续累库达到1.4亿吨,而钢企需求受限,大面积亏损,检修情况增加,同事打压原材料价格;本周焦炭市场再跌两轮并迅速落地,现已累计下跌五轮共计500元,钢厂限产趋严,对焦炭的采购积极性不高,压价意向较强,焦企心态普遍偏弱,市场悲观情绪较浓。综合来看,下周铁矿石、焦炭市场仍将维持低位运行,生铁成本支撑作用继续走弱。从供需面来看,本周废钢价格跌幅较大,且钢厂限产多停止采购炼钢生铁,导致炼钢生铁出货困难,库存持续增加;铸造生铁、球墨铸铁方面,个别计划复产的铁厂推迟复产时间,停产的铁厂数量不断增加,受买涨不买跌的心理影响,铸造厂采购积极性极低,虽然在产铁厂数量较少但库存仍在继续增加。综上所述,短期来看原材料市场整体走势依旧趋弱,故目前下游厂商几无采购意愿,生铁成本、需求均弱,商家心态普遍悲观,部分铁厂仍有下调报价的打算,综上预计下周国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3700元,武安地区报3700元,临沂地区报3600元,翼城地区报3770元,较上周跌300-350元。铸造生铁(Z18):武安地区报4450元,翼城地区报4270元,淄博地区报4180元,徐州地区报4250元,较上周跌150-300元。球墨铸铁(Q12):武安地区报4400元,翼城地区报4400元,临沂地区报4450元,徐州地区报4300元,较上周跌200-270元。

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